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  • IPO周报:14过11!2021年首家被否企业出现,精选层下周将迎解禁

    本周共计审核IPO公司14家,科创板5家,主板3家,创业板6家,其中创业板上会的速达股份被否,科创板上会的汇川物联暂缓审议、鸿铭股份撤回申请材料,其余11家企业顺利过会。

    具体来看,速达股份成为2021年首家被否企业,发审委对其提出的关于股东关系、客户关联及同业竞争三大问题或成为公司被否的主要因素;本周唯一暂缓审议的汇川物联或是因科创属性定位问题而被质疑,至于鸿铭股份为何上会前夕撤回申请,公司并没有公布原因;在本周过会企业中,欲要登陆主板的东鹏特饮有望成为A股“功能饮料第一股”。

    此外,新三板方面,首批32家精选层公司的战略配售股将于1月27日迎来集体解禁。其中,15家公司在公开发行时安排了战略配售,加上股东主动追加承诺的,下周将有16家公司承受解禁压力,值得关注。

    根据目前各板块公布的公告显示,下周(1月25日-1月30日)共计将有13家企业接受。

    01传统板块:功能饮料第一股或将到来

    本周(1月18日-1月22日),有3家上会企业拟登陆主板市场,全都顺利通过。

    具体看来,2021年1月21日召开的第11次发行审核委员会工作会议上,东鹏特饮、永和股份、明泰股份3家企业IPO申请顺利过会。

    其中,东鹏特饮过会具有一定的意义,公司有望成为A股“功能饮料第一股”。目前,我国功能饮料领域较为知名的品牌有红牛、东鹏特饮、乐虎、战马等,据欧睿国际的统计数据,2019年,中国能量饮料市场中(终端销售金额)最高的是红牛,占比为57%,其次是东鹏特饮,占比为15%,再次是乐虎,占比为10%,该饮料细分品类的行业集中度相当高。

    根据证监会披露显示,下周(1月25日-1月30日)发行审核委员会定于2021年1月28日召开2021年第14次工作会议,届时将审议:福莱新材、九恒条码、咸亨国际、东瑞股份4家企业的A股IPO。

    02创业板:本周产生2021年首家被否企业

    截至目前,创业板共受理543家企业。其中53家企业处于受理阶段,224家企业处于问询阶段,83家企业处于上市委审议阶段,37家企业提交注册,85家企业已经成功注册,33家企业审核中止。

    本周(1月18日-1月22日)深交所创业板没有新增受理企业,在上市委审核方面,委召开了第5次、第6次上市委审议会议,共审核了6家企业申请,除速达股份被否,其余企业顺利过会。

    具体看来,2021年1月20日召开的第5次审议会议,审核:速达股份(被否)、雷尔伟(通过)、荣信教育(通过)3家企业创业板IPO申请。

    1月21日召开的第6次审议会议,审核:严牌股份(通过)、雅创电子(通过)、深水规院(通过)3家企业创业板IPO申请。

    本周创业板重点自然落在2021年首家被否企业——速达股份。公司是一家从事机械设备全寿命周期管理的服务公司,为客户提供机械设备综合后市场服务,并兼顾机械设备前端市场。此次上会,发审委对速达股份提出了三大问题,或成为公司被否的主要因素:

    1、公司股东关系:尽管郑煤机目前持有速达股份29.82%股份,为公司第二,但速达股份并未认定郑煤机为公司实控人。发审委提出,速达股份股东李锡元与贾建国、李优生形成一致行动关系的背景,是否系为避免将郑煤机认定为或共同实际控制人而进行的相关安排。

    2、客户关联关系:速达股份与郑煤机存在较多,且供应商也存在重叠,公司为郑煤机客户提供免费的质保期服务,并接受郑煤机派驻的财务人员。发审委对公司与郑煤机关联交易的定价依据及合理性,相关交易是否公允;在排除郑煤机影响后,速达股份是否仍具有面向市场独立获取订单的能力,成为监管部门关注的重点问题。

    3、同行业竞争关系:根据申报材料,速达股份在2019年11月变更《关于避免同业竞争的说明及承诺函》,变更后郑煤机控制的郑州煤机综机设备有限公司(简称“综机公司”)与速达股份在区域及服务定位存在潜在竞争关系。对此,发审委要求说明综机公司业务开展对公司可能造成的不利影响。

    据创业板上市委公告显示,下周(1月25日-1月30日),创业板将迎来6家企业上会:

    2021年1月26日,第7次会议,上市委将审议:恒光股份、汇隆新材、交通中心3家企业创业板IPO申请。

    2021年1月28日,第8次会议,上市委将审议:乾德电子、超越环保、森赫电梯3家企业创业板IPO申请。

    03科创板:1家暂缓审议、1家上会前撤单、1家暂缓后过会

    截至目前,科创板共受理536家企业。其中20家企业处于受理阶段,93家企业处于问询阶段,上市委审议通过56家企业,37家企业提交注册,243家企业已经成功注册,17家企业处于中止或财报更新状态,70家审核终止。

    本周(1月18日-1月22日),科创板新增1家受理企业。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2021年第6次、第7次、第8次会议,审议了5家企业的科创板IPO申请,其中汇川物联暂缓审议,鸿铭股份取消审核,其余3家企业顺利过会。

    具体来看,2021年1月19日,第6次审议会议,审核:煜邦电力(通过)、呈和科技(通过)2家企业科创板IPO申请。

    2021年1月21日,第7次审议会议,审核:汇川物联(暂缓审议)、鸿铭股份(取消审核)2家企业科创板IPO申请。

    2021年1月22日,第8次审议会议,审核:金冠电气(通过)1家企业科创板IPO申请。

    其中被暂缓审议的汇川物联自公布要在以来,就因科创属性定位问题而被质疑。公司行业定位于“物联网”行业。然而,自2017年-2020年,福建省行业协会已连续四年评定汇川物联为“软件企业”,并且汇川物联也多次以“软件企业”身份申报国家奖励项目并获得国家奖励补助。在本次审核过程中,科创板上市委要求汇川物联说明公司业务实质与物联网定位是否相符,公司名称使用物联网字样是否会对投资人造成误导。

    此外,汇川物联还曾因信披违规被公司监管部出具监管意见函,公司于2018年4月更正披露了2016年,对2016年财务数据进行了追溯调整,导致当期和当期净资产调整比例分别为-45%和-13.85%。2018年9月,股转系统公司监管部认定汇川物联构成了违规,对公司、时任董事长郑文及时任财务负责人王艳敏出具监管意见函。

    除了汇川物联,还有2家企业值得关注,其中鸿铭股份在上会前夕撤回申请。公司是2020年6月2日,进入IPO问询阶段,后因财务资料已过有效期需补充提交,同年9月29日,公司IPO一度中止。恢复审核之后,IPO正常推进,科创板上市委原定于2021年1月21日审议鸿铭股份IPO申请,但本次临考前,鸿铭股份却撤单。根据上交所公告显示,1月19日,鸿铭股份和东莞证券提交了撤回相关申请文件,目前公司尚未公布撤单原因。

    另1家公司为本次过会的金冠电气,2020年11月23日,金冠电气就科创板上会接受审核,但却遭科创板上市委暂缓审议。彼时,公司股权代持、公司定位等问题遭科创板上市委问询。本周1月22日,金冠电气首发申请终获通过,过会成功,这是科创板2021年继皓元医药后第二家暂缓后成功过会的企业。

    据科创板上市委公告显示,下周(1月25日-1月30日),科创板将迎来3家企业上会:

    2021年1月25日,第9次会议,上市委将审议:鼎阳科技1家企业科创板IPO申请。

    2021年1月26日,第10次会议,上市委将审议:科德数控、普冉股份2家企业科创板IPO申请。

    04新股动态

    》》:中国黄金下周27日将开启

    本周(1月18日-1月22日)有11只新股可申购。其中,上交所科创板3只、上交所主板3只、深交所创业板3只、深交所中小板1只、新三板精选1只。

    格最贵个股属于信测标准(:300938)价格达到37.28元,公司发行总数:1628万股,网上发行量:1628万股,发行36.04倍;发行市盈率最高的则属于康众医疗(申购代码:787607)价格达到23.21元,公司发行总数:2203万股,网上发行量:754万股,发行市盈率58.24倍。

    下周(1月25日-1月30日)将有13只新股可申购。其中,上交所科创板4只、上交所主板3只、深交所创业板3只、深交所中小板1只、2只。

    值得注意的是,中国黄金(600916.SH)披露发行安排及公告,此次公开发行股份1.8亿股,约占发行后公司总的10.71%,下周1月25日确定发行价格,1月26日网上路演,1月27日网上申购配号,此次发行网上申购代码为“730916”。

    》》新股上市情况:4股首日破200%,3股首日破100%

    本周(1月18日-1月22日)13只新股上市,其中上交所科创板3只、上交所主板3只、深交所创业板6只、深交所中小板1只。

    本周发行价格最高的个股属于科创板的海优新材(688680.SH),该股发行价格为69.94元/股;另外,盈建科(300935.SZ)发行价格为56.96元/股,本周仅这两只个股发行价格超过50元/股。

    海优新材属于李民夫妇“夫妻店”,实际控制人李民、李晓昱合计直接持有公司45.64%的股份,并通过海优威投资、海优威新投资间接控制公司5.06%的股份,合计控制50.70%的股份。李民与李晓昱为夫妻关系;李民、李晓昱系海优威新投资、海优威投资实际控制人;李振英为李民岳父。

    首日涨幅方面,有4只个股突破200%,分别是中辰股份(300933.SZ)、通用电梯(300931.SZ)、华骐环保(300929.SZ)、海优新材(688680.SH);对应首日涨幅分别为:284.57%、275.87%、243.11%、211.7%。此外还有3只个股首日突破100%,分别是盈建科(300935.SZ)188.80%、屹通新材(300930.SZ)178.26%、三友联众(300932.SZ)117.74%。

    05精选层:下周将迎16家企业解禁潮

    据全国股转系统官网显示,截至2021年1月22日,精选层挂牌企业总数44(家),总股本69.20(亿股),本23.77(亿股),成交股数2561.68(万股),成交金额33200.23(万元)。本周没有新增受理企业。

    本周(1月18日-1月22日)10家企业报送了关于申请公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。分别是(871245.OC)、(838997.OC)、(833943.OC)、(872199.OC)、(839120.OC)、(837879.OC)、曙光数创(872808.OC)、(832054.OC)、华创合成(832077.OC)、(870840.OC)。

    其中鼎欣科技(870840.OC)属于拟A股转战精选层。公司原拟首次公开发行股票并在创业板上市,于2020年9月24日获得北京证监局辅导备案登记受理函。现鼎欣科技表示,根据自身发展战略需要进行综合考量,经与辅导机构充分沟通,拟将创业板上市计划变更为在精选层挂牌。2021年1月18日,鼎欣科技表示,已进入精选层辅导期。

    下周(1月25日-1月30日)首批32家精选层公司的战略配售股将于1月27日迎来集体解禁。其中,15家公司在公开发行时安排了战略配售,加上股东主动追加承诺的同享科技,下周将有16家公司承受解禁压力。

    据上证报资讯统计显示,解禁绝对数量最多的是,数为3000万股;最少的是14.90万股的。从解禁股数占总股本比例来看,16家公司平均为2.66%。其中,最高的是同享科技,将解禁292万股,占总股本5.09%。排名靠前的、、解禁股占比均高于4%;最低的为生物谷,占比0.12%不到;其余的大多在1%至3%之间。

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